Анализ ситуации на рынке картофеля и моркови в Казахстане на 1 января 2022 года.
Внутреннее обеспечение и экспортные возможности.
Анализ основан на данных, которыми располагает ОЮЛИП «Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана». Источниками информации являются оперативные данные предоставляемые СХТП, занимающимися выращиванием картофеля и моркови, оперативные данные райсельхозотделов и областных управлений Акиматов областей (далее, МИО) и, в меньшей степени, данные Бюро национальной статистики. На основании полученных данных производится анализ и расчеты. По данным собранным оперативным путем от СХТП и МИО баланс картофеля по итогам уборки 2021 года выглядит следующим образом.
Почему в балансе не указаны ЛПХ?
Объемы посадки и валового сбора в ЛПХ невозможно оценить и посчитать при существующей методике статучета. Большая специфичность регионов по природно-климатическим условиям, по плотности населения, по национальному соотношению в прошлом и сегодня, что влияет на уклад жизни, традиции и организацию личного хозяйства.
Оценка картофельной подотрасли в ЛПХ
Вывод о значении картофелеводства в ЛПХ:
Картофель в личном подворном хозяйстве – это самообеспечение и самозанятость. По оценке Союза, выращивание картофеля в обозримом будущем полностью будет осуществляться СХТП и это надо приветствовать. А антирыночные меры (запреты, перманентное изменение правил господдрежки и т.п.) могут отдалить этот срок
Сегменты СХТП
Сегмент 1: Картофелеводы, имеющие более 50 га
Сегмент 2: Картофелеводы, имеющие менее 50 га
Отличие Сегмента 1 от Сегмента 2 в промышленном ведении возделывания картофеля:
- Имеют весь набор техники для возделывания картофеля по голландской технологии(в основном западного производства)
- 100% площадей имеет современное орошение
- Наличие складов с современным климат-контролем для хранения картофеля и овощей длительный период
- Освоение севооборота
- Использование семян лучших мировых селекций
Прямое следствие вышеприведенных отличий – значительно более высокая урожайность и качество, возможность хранить продукцию до середины мая текущего маркетингового года. Урожайность картофеля варьируется от 20 до 50 тонн/га. Ежегодное присутствие импорта картофеля объясняется более низкими ценами при соответственно низком качестве, и, главным образом, логистическим фактором из РФ
на западе Казахстана и из Кыргызстана на юге страны.
Потребление картофеля на душу населения является расчетной цифрой и Союзом берется за основу 70 кг/чел в год. Хотя Приказом Министра нацэкономики РК № 503 от 9 декабря 2016 года об утверждении научно обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания определена норма в 100 кг/чел в год.
По убеждению Союза, для анализа фактического рынка потребления некорректно брать за основу научно обоснованные физиологические нормы, так как эта цифра теоретическая и не имеет ничего общего с фактическим потреблением.
Обращаю внимание на то, что в постсоветских странах, имеющих существенные площади под картофелем, так же как в Казахстане, нет объективных данных по фактическому потреблению. Это, на взгляд Союза, связано с необъективной статистикой в этих странах при значительных площадях посадки, которые трудно
администрировать.
При этом, есть данные частных аналитических компаний которые пользуются оперативными данными из различных источников – прямой опрос агробизнеса, ритэйлеров, оперативные данные МИО по площадям посадки и уборки, а также данные импорта-экспорта. Например, по данным аналитиков издания «РБК», фактическое потребление картофеля в РФ в 2018 году для женщин составляет 43,8 кг/в год, для
мужчин соответственно 64,4 кг/в год.
Близкие к ним цифры подтверждает анализ, проведенный в декабре 2021 года департаментом агропродовольственных рынков МСХ РК, по потреблению в межсезонье (июнь). Отечественный картофель поставляла только Туркестанская область (92 тысячи тонн) и был импорт (8 902 тонны), в результате, фактическое потребление составило 64,2 кг/чел в год.
Как видно из данных ревизии картофелехранилищ, которую можно считать беспрецедентной в стране акцией, проведенной уполномоченным органом, МИО и бизнесом, полученные цифры, практически не отличаются от Баланса Союза, сделанного в конце октября 2021 года.
Кроме анализа потребления картофеля, Союз предлагает проанализировать ежегодный экспорт картофеля, начиная 2017-18 маркетингового года, когда экспорт стал стабильным.
Средний объем экспорта по данным КГД МФ РК и КГИ МСХ РК составляет 199 970 тонн при стабильном валовом сборе. В случае применения существующего в экономике метода смешанного анализа, объективный объем возможного экспорта должен составить:
Среднее значение 3-х имеющихся источников наличия картофеля на 1 января 2022 года – баланс Союза, результаты ревизии картофелехранилищ и данные экспорта за последние 5 маркетинговых лет.
То есть (299 578 – 91 606) + 179 405 + 199 970/3 = 195 782 тонн.
Результаты исследования рынка потребления и экспорта казахстанского картофеля
Узбекистан – традиционный рынок нашего картофеля. Ежегодный объем импорта колеблется между 300 тысяч и 500 тысяч тонн в период с августа по апрель месяц. Казахстан поставляет ежегодно от 220 тысяч до 278 000 тысяч тонн. Конкурентами для нашего картофеля на этом рынке являются РФ, Кыргызстан и Пакистан, совсем немного и не каждый год Таджикистан.
С 2021 маркетингового года в связи с высокими ценами на казахстанский картофель, Узбекистан вынужден был открыть для себя иранский рынок более дешевого и менее качественного картофеля.
Задача, поставленная по итогам официального визита Президента РУ довести казахстанский экспорт до 300 тысяч тонн. На взгляд Союза – эта задача ближайших 2-х лет. Стратегическая задача должна быть нацелена на 400-450 тысяч тонн.
Российская Федерация – ежегодно импортирует до 300 тысяч тонн в период с февраля по июнь месяц включительно. Главным импортером является Египет. Кроме того, Азербайджан поставляет до 20 тысяч тонн. Беларусь, после сокращения площадей под картофелем и развитием кормовой базы для молочного и мясного животноводства, сегодня сама импортирует с РФ картофель, в первую очередь из Брянской области, а также из Украины.
Казахстан ежегодно экспортирует объемы в прилегающие регионы Урала, Западной и Восточной Сибири. В зависимости от урожая в РФ, объемы экспорта колеблются от 10 до 50 тысяч тонн. Каждый год с февраля по апрель месяц, торговые сети вышеназванных регионов испытывают дефицит качественного картофеля. При этом местные мелкие фермеры не соответствуют требованиям сетей как по качеству, так и по исполнению долгосрочных контрактов в выше названных регионах. Они постоянно обращаются к казахстанским картофелеводам с предложением о поставке с февраля по апрель. Однако, по нашему убеждению, это бизнес
цивилизованных поставщиков, имеющих логистические и трейдинговые компетенции. Оценочный объем возможного ежегодного экспорта казахстанского картофеля в торговые сети восточной части РФ составляет не менее 70-100 тысяч тонн.
Туркменистан – ежегодно нуждается в импорте 20-30 тысяч тонн, которые он
закупает в Иране и Казахстане.
Основные причины повышения цен на картофель в 2021-22 маркетинговом году в Казахстане это неблагоприятные погодные условия и некоторые системные проблемы, а именно:
- Происходящая примерно раз в 10 лет жесткая засуха в РФ
- Не соответствие в РФ орошаемых земель под картофелем потребностям рынка
- Не соответствие мощностей хранения потребностям рынка
- Тяжелый доступ российских фермеров к торговым сетям, которые обеспечивают до 75% городского населения страны картофелем и «борщевым» набором
Таким образом, по оценке Союза, спрос со стороны 2-х основных рынков (РФ и РУ) в ближайшие месяцы, февраль-май, составят свыше 300тысяч тонн (РФ – около 200 тыс. тн, РУ – около 100 тыс. тн.)
На основании вышеприведенных доводов и анализа ситуации, Союз считает целесообразным следующие действия Правительства РК:
I этап Срочные меры:
1. Заменить запрет на квотирование картофеля в размере не более 150 тысяч тонн
2. Обратиться официально к Правительствам 2-х стран с предложением оперативно согласовать объем необходимого импорта и официальных операторов на закуп данного объема. Позиция Союза: РФ – 100 тыс. тн, РУ – 50 тыс. тн
3. АО «НК «Продкорпорации» выкупить данный объем у СХТП, имеющих соответствующее хранение, объем и качество, либо объявить тендер среди частных компаний, имеющих свободные средства и компетенцию по
экспортным контрактам
4. Оставшиеся у СХТП, участвующих в данном экспорте, объемы должны продаваться по предельной цене, установленной уполномоченным органом
5. На ВПРиУР 2022 года включить форвардный закуп картофеля не более 50 тыс. тонн. На период с сентября по ноябрь месяц организовать прямой закуп картофеля либо со стороны АО «НК «Продкорпорация», либо
частных компаний с последующей реализацией на внутреннем рынке с подключением СПК областей, либо на экспорт по цене весеннего закупа.
II этап Системные меры:
1. В течение 2-3-х лет внедрить бесплатную электронную систему прослеживаемости с/х продукции, в первую очередь, входящих в список социально значимых
2. В политике Государства к СХТП внедрить незыблемое правило: «Главная цель государственной политики обеспечение доходности крестьян. Ни одна инициатива любых госорганов, приводящая к ухудшению положения крестьян автоматически должна отменяться. Срок действия нормы должна быть привязана к определенным KPI»
3. Доступ СХТП к оборотным средствам по принципу: «В нужное время – в нужном объеме». При достижении 70% охвата, отменить субсидии на средства производства (минудобрения, пестициды, семена и пр.)
4. МИД РК совместно с МТИ РК должны усилить работу по открытию внешних рынков
5. Реализовать программу внедрения товаропроводящих систем на основе первостепенности интересов СХТП
6. Развитие рынка консалтиноговых услуг по технологии возделывания, закупа средств производства, реализации выращенной продукции
Кайрат БИСЕТАЕВ, председатель Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана
